顧客ごとの証券データを簡単入力 図表入りの保険契約資料が簡単に作成できる
Visual生保は、保険証券の記載事項を入力すれば、その内容がわかりやすく図解出力されるツールです。フォームに沿って入力した結果がチャート、表、グラフで表示され、素人にも一目で内容がわかるような帳票を印刷することが可能です。PCが苦手でも表示に従って入力するだけで操作を完了できます。Visual生保は、生命保険募集人やファイナンシャルプランナーなど、保険の内容を顧客に説明する人向けのツールです。数字だけを見せても、商品特性は伝わりにくいものです。図表入りのしっかりした資料を作成して、営業やライフプランニングに活用しましょう。
Visual生保を起動すると、顧客情報を入力する画面が現れます。顧客名（法人や世帯）を入力したら、被保険者の個人情報、保険証券情報を入力します。1件の顧客に対し、複数の被保険者を入力することができます。保険証券登録では、主契約、特約、解約返戻金などの項目を証券の記載通りに埋めていきましょう。データは顧客単位でファイルとして保存します。なお、ファイル形式はVisual生保独自形式のため、他のソフトウェアで開くことはできません。
入力が終わったら必要な帳票を選択して、印刷することが可能です。印刷できるのは、世帯／法人契約一覧表、世帯／法人合計保険料推移、法人合計毎年の経理処理、被保険者別合計保障内容、証券別保障内容、証券別払込保険料累計、証券別法人税務の図表です。表紙や「生命保険のいろは」も出力できるので、これらを添えてお客様に持って行きましょう。
インストールは2段階で行います。ダウンロードしたファイルを開くと解凍先を聞いてくるので、デスクトップなどわかりやすい場所を指定します。解凍されたフォルダー内のファイルを起動してインストールを実行しましょう。
Visual生保は、保険証券の内容を入力していくだけで、わかりやすい資料が作成できるツールです。
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